Au fin fond des bois se trouve une école de sorcières : c'est là-bas que les petites filles vont étudier la magie. Parmi les jeunes apprenties, Daisy est la plus petite et a encore du mal à voler sur son balai. Alors qu'elle part faire un tour pour s'exercer, elle perd l'équilibre et tombe dans un arbre où elle fait la connaissance de Zouzou, un gros oiseau noir ronchon et moqueur. L'apprentie sorcière l'a réveillé pendant sa sieste, ce qu'il n'hésite pas à lui faire remarquer méchamment. Daisy saura-t-elle trouver les mots pour attendrir le coeur de cet animal peu aimable et réussir à maîtriser son balai de sorcière ? Une histoire touchante, un graphisme délicat et tout en finesse : avec cet hymne à la tolérance plein de douceur, Makoto Ueda nous prouve que l'amitié est la plus belle des magies !